法人保険は専門実務に強いプロに依頼することが非常に重要なポイント！

2021.05.31

丸十服装株式会社
代表取締役　西川　弘記　様
事業内容　：　作業服・作業着・ユニフォームの製造、販売
従業員数　：　51－100名
ご利用保険種類　：　法人定期保険

生命保険は従前からいろいろ活用していましたが、追加導入するにあたっては複雑な法人保険の実務に強いプロに依頼することが非常に重要なポイントと考えていました。

そこで経営者同士のつながり・人的なご縁もあり、法人保険の実務に強く、保険検討の段階から将来のメンテナンスや出口まで、ワンストップでお任せできるトータス・ウィンズさんに当社役員を被保険者とした提案をお願いすることにしました。

検討段階では、保障内容が手厚いプラン、税務上のメリットが大きいプラン、貯蓄性の高いプランなど、特徴が異なる様々なパターンの法人保険を忖度なくフラットに提案して頂き比較できたので、とても納得のいく保険選びになったと思います。

また方針を決めてからは、決算直前であまり時間が無い中でしたが、申し込みや保険加入のための健康診断など必要な手続きをスムーズに行なうことが出来ました。

今後も事業のリスクヘッジのために、生命保険を柔軟に活用したいと考えています。
法人加入の生命保険は、加入した当時との状況変化などにより、将来メンテナンスや見直しが必ず必要になると思います。当社の保険についても、その際には効果的なアドバイスを頂けますよう期待しています。

【経歴】
1979年生まれ　京都市出身。

同志社大学経済学部卒業後、日本ユニシス株式会社（現BIPROGY 株式会社）入社。一貫して金融機関向けITシステム開発業務に携わる。

金融システム開発の現場で、2007年～2009年頃のリーマンショックによる経済の大混乱、強烈な景気後退、資産の激減などを目の当たりにする。

その経験から、「これからの日本人の合理的な資産形成・防衛に、正しい金融リテラシーが絶対に必要」という強い思いを持ち、2011年4月　株式会社トータス・ウィンズに入社。

中小企業に特化したリスクマネジメント対策のコンサルタントとして、500社以上の中小企業、1,000人以上の保険相談業務に携わる。2015年、代表取締役就任。

法人保険活用WEBサイト『点滴石を穿つ』を運営する一方で、法人向け保険代理店として、東京都中央区を中心にコンサルティング活動を行なう。

【趣味】
美術館巡り、千葉ロッテマリーンズの応援

【自己紹介】
中小企業向けの金融商品が数多ある中で、わたしは一貫して『100％顧客優位な商品選び』をポリシーに中小企業経営者向けの保険活用プランニングを行なってきました。

これまでのキャリアでの最大の学びは、『お金やお金の流れに関する知識や判断力＝「金融リテラシー」は、私たちが社会の中で経済的に自立し、生き抜くために必要不可欠』ということです。

そして金融・保険に携わるプロとして、何よりお客様に対する誠実さ・真心・信頼関係より大切なものはないと考えています。

皆さんが安心して納得できる金融商品選びができるよう、わかりやすい記事を書き続けることで貢献していきます。