【ニュース概要】保険の販売時、年金や医療保険などの公的保障をどれくらい受け取れるかきちんと説明すべきだ――。2021年12月28日に金融庁が改正した保険営業に関する監督指針の内容に...

【ニュース概要】相続税申告の際、「こうしておけばよかった…」と後悔される方は多いもの。ここでは実際におきた、「生命保険」にまつわる2つの事例について、辻・本郷税理士法人の山口拓也氏...

【ニュース概要】コロナ禍はコンタクトセンターの在り方を根幹から揺るがした。多くの企業がオペレーターの安全確保のために在宅業務への移行に踏み切り、今もその理想形を模索している。そうし...

【ニュース概要】日本生命は240億円の投資実行生保でも提携・投資が活発化損害保険各社はここ数年、既存の損保事業に新しいデジタルテクノロジーを活用し、新たなサービスによって顧客体験を...

【ニュース概要】2022年は日本の金融システムの再生を問う一年となる。大手金融機関は安定収益を確保しつつも、PBR（株価純資産倍率）は0.5程度と構造的な停滞から脱しない。マクロ経...

【ニュース概要】いつ、大きなけがや病気になるかわからないし、認知症やコロナにかからないとも限らない。もしものために備えておくのは当然のこと。だが、営業職員に言われるまま契約した生命...

【ニュース概要】東京海上ホールディングスは4日、2021年4月に発表した米生命保険会社スタンダード・セキュリティー・ライフ・インシュアランスの買収が完了したと発表した。買収総額は約...

【ニュース概要】生命保険会社で顧客の意向に沿わない「過剰契約」が問題となっている。日本生命保険の子会社の大樹生命（旧三井生命）では、営業社員が一家族に19年間で累計46件もの契約を...

【ニュース概要】金融庁は生命保険の販売時に年金や健康保険といった公的保険制度について顧客に適切に情報提供するよう生保会社に求める。28日に生保の営業手法に関する監督指針を改正した。...

海外不動産節税の封じ込め、相続税・贈与税一本化への動き…毎年大きく揺れ動く、「富裕層の税金対策」。株式会社アレース・ファミリーオフィス代表取締役、一般社団法人相続終活専門協会理事の...